A Partnerek menüpont alatt, az üzleti partnerek (vevők, szállítók és érdeklődők) információi és a velük kapcsolatos tevékenységek kereshetők vagy tarthatók karban. A panel segítségével üzleti partnereket kereshetünk meg, újakat adhatunk hozzá vagy szerkesztjük a meglévőket.
Kód: A felhasználó által megadott kód (max 30 alfanumerikus karakter), amivel azonosítani tudjuk a partnert. Mivel ez egyedi kulcs, utólag nem áll módunkban módosítani. Amennyiben egy vevő szállító is, két partnert kell létrehozni két különböző kóddal.
Típus: A típus az üzleti partnernél végrehajtható tranzakciókat határozza meg.
- Vevő – értékesítési tranzakciók, tevékenységek végrehajtása.
- Szállító – beszerzési tranzakciók és tevékenységek végrehajtása.
- Érdeklődő – üzleti lehetőségek, ajánlatok, rendelések és tevékenységek rögzítése. Az érdeklődőkből lehetnek idővel vevők vagy szállítók, de érdeklődő státuszban nincsenek aktiválva.
Név: A partner teljes neve (max 100 karakter)
Aktivált: Egy kapcsoló ami megmutatja, hogy a partner vevő/szállító vagy csak érdeklődő. Az érdeklődő nem aktívált.
Gyártó: Egy kapcsoló ami megmutatja, hogy egy szállító csak sima kereskedő vagy gyártó is. Ha ez be van kapcsolva akkor a cikktörzsben a gyártók között szerepelhet.
Kiemelt partner: Kimutatásoknál használjuk. Egy nagyobb értékesítési cég partnerei közül, kiválaszthatjuk, hogy melyik a kiemelt partner.
CRM partner: A partnerekkel való kapcsolattartást segíti elő.
Ez a CRM modulban egy külön partner-törzs. Nem minden partner kerül be a CRM-Partnerek közé. Illetve azok a CRM partnerek akik csak érdeklődők, és nem lesz belőlük vevő vagy szállító, nem is kerülnek át a Partner-törzsbe. Tudjon meg többet a CRM partner dokumentumból. |
Adat-tulajdonos: Az adat-tulajdonos megadásával módunkban áll felhasználó szinten is korlátozni a partnerekhez való hozzáférési jogot. Objektum típusonként paraméterezhető, hogy adott panelhez (ObjTypes-hoz) tartozik-e adattulajdonos kezelés. Ha nincs, akkor ez a mező szürke, nem szerkeszthető. Tudjon meg többet az Adat-tulajd jogosultság dokumentumból.
A Partner Panel menüjéből a következő menüpontok elérhetők:
Nyomtatás: Partnerlista nyomtatása
Partner folyószámla beszámoló: egy főkönyvi beszámoló az adott partnerre (lásd még: Partner folyószámla beszámoló)
CRM-partner generálása: Ezzel a menüponttal tudok egy meglévő partnerből egy CRM partner létrehozni.
Adószám ellenőrzés: Ellenőrzi az partner adószámának érvényességét.
Partnerek – Általános #
A Partnerek panel Általános fülén az üzleti partnerekre vonatkozó általános információkat tudjuk szerkeszteni, illetve keresni.
- Partner-csoport: Az üzleti partnereket könyvelési szempontból meghatározott csoportok szerint tudjuk csoportosítani.
Mindegyik partnercsoport (leszámítva az érdeklődőket) külön gyűjtő főkönyvi számhoz tartozik és külön főkönyvi számra történik a könyvelésük. (lásd még: Partner-csoport ) Vagyis a Partner-csoport határozza meg, hogy mely gyűjtő főkönyvi számra történik az illető Partner könyvelése.
A Partner-csoport függ a Típustól, de ezt ügyfél-specifikusan lehet állítani. Amennyiben a típus Vevő, a csoport csak BV, vagy KV lehet, ha Szállító, akkor BS, KS, illetve ÉR ha Érdeklődő.
- Tipikus példák partner-csoportra:
- BV – Belföldi Vevő
- BS – Belföldi Szállító
- KV – Külföldi Vevő
- KS – Külföldi Szállító
- ÉR – Érdeklődő
- Tipikus példák partner-csoportra:
- Belső kód: A partnernek egy kiegészítő azonosítószáma. Például ha egy régi rendszerből migráljuk az adatokat a Flexiumba, a partner régi azonosító kódját betölthetjük a Belső kód mezőbe, így később hivatkozhatunk ezekre a kódokra..
- Rövid név: A Partner rövidített neve (max 30 karakter), kimutatásoknál használjuk, ahol helyszűke miatt nem fér ki a partner teljes neve.
- Tulajdonságok: Tulajdonképpen csoportok, melyeket az üzleti partner tulajdonságainak meghatározására használunk, később a beszámolók szűrési feltételeiként használhatók fel.Tudjon meg tbbet a Partner-tulajdonságok, illetve a Tulajdonságok kezelése dokumentumokból.
Felelős: Bezserző: Indító üzletkötő:
Egymástól független személyek, amelyek a bizonylattokon feltüntetésre kerülnek. - Ország/Megye/Irszám: Egy partnerhez számtalan cím tartozhat (székhely, levelezési, szállítási). Ezekbe a mezőkbe pedig egy kiemelt címet rögzíthetünk, ami szerint kimutatásokat tudunk készíteni. Ez az adat alapértelmezetten a számlázási címről jön.
A cím fülből származtatott mezők, azonban fontoss az általános fülön velő feltüntetésük a szűrési funkcióhoz. - Kapcsolattartó: Itt megadhatjuk az alapértelmezett kapcsolattartót ,fontosabb adatait (elérhetőségét).
- Külföldi cím-formátum: Ezzel a kapcsolóval tudom megadni, hogy magyar vagy 2 nyelvű számla formátumot használok. Alapértelmezetten a nyomtatási képeknél ezen kapcsoló alapján dől el, hogy egy vagy kétnyelvű legyen az adott formanyomtatvány (Ez egyéni kérésre átparaméterezhető).
- Ár szerepeltetése a nyomtatványokon: Általában a nyomtatványokon feltűntetik a mennyiséget és az árat, de az árnak nem mindeniken kötelező rajta lennie (pl. szállítólevél). Ezzel a kapcsolóval tudom megadni, hogy rákerüljön-e az ár vagy sem.
Telefon 1: Telefon 2: Mobil: Fax: E-mail: Web-lap:
A kapcsolattartóból származtatott elérhetőségi adatok, azonban modosíthatóak. - Zárolt: Tudjon meg többet a Zárolások kezelése bejegyzésből.
Partnerek – Címek #
A Címek fül az üzleti partnerek számlázási, levelezési, szállítási címeik, valamint székhelyük megadására szolgál.
Itt több sorban vihetjük fel a címeket, a megfelelő kapcsolókkal pedig megadhatjuk, hogy milyen típusú címet rögzítettünk.
Számlázási és levelezési címből csak egyet-egyet adhatunk meg.
A szöveges megjelenítés a Cím-formátum paramétertől függ, a Város, Utca, Irszám, Ország-ból állítja össze a rendszer. A Cím-formátum országhoz kötött.
Ha ráállunk a listából egy rekordra és rákattintunk a “Számlázási cím” gombra, a kiválasztott cím lesz a Partner számlázási címe, ás a “pipa” átkerül ehhez a rekordhoz.
Hasonlóképpen működik a “Levelezési cím”, illetve az “Alapértelmezett száll. cím” gomb is.
Belső kód: Cím azonosítója, amely külső rendszerek azonosítására, például webshopnal alkalmazható.
| Elérhetőek is hozzáadhatóak az adott címekhez. |
Partnerek – Kapcsolatok #
A Kapcsolatok fülön az üzleti partner kapcsolattartóinak adatai rögzíthetők és jeleníthetők meg.
Itt rögzítjük a kapcsolattartók nevét, beosztását, elérhetőségeiket.
A Teljes név automatikusna kitöltődik a vezeték és keresztnévből, de átírható. A sorrendet az ország beállításokból veszi.
Ha ráállunk egy rekordra és lenyomjuk a “Alapértelmezett” gombot, akkor a kiválasztott kapcsolattartó lesz az alapértelmezett (bizonylatoknál fontos).
Partnerek – Pénzügy #
A Pénzügy fülön, a partner pénzügyi beállításait rögzíthetjük, szerkeszthetjük.
- Gyűjtő főkönyvi szám: A partner csoportból jön, származtatott mező, nem szerkeszthető. (lásd még: Partner csoport)
- Főkönyvi szám: Ez egy futó sorszám, melyet a Partner csoportban megadott gyűjtő főkönyvi szám, és a további paraméterek alapján generál a rendszer. PDF mező, nem szerkeszthető. Minden egyes aktivált partnerhez egy külön főkönyvi szám tartozik, amit utólag nem változtathatunk, még akkor sem ha a partner csoport változik.
A sor mellet talalható zöld nyílra katttintva megtekinthetőek az egyes főkönyvi számok a Számlarend ablakban. - Kézi főkönyvi szám: Amennnyiben manuálisan adunk meg főkönyvi számot a kapcsoló automatikusan aktívvá válik.
- Előleg főkönyvi szám: Nem kötelező mező minden partnernél, de az első adott vagy vett előlegnél legenerál a rendszer egy előleg főkönyvi számot.
- Pénznem: A partner pénzneme, ebben a pénznemben lesz a számla alapértelmezetten kiállítva, de ez megváltoztatható a bizonylaton (pl. számlán). Lehet HUF, EUR, ROL, USD stb. Ha a saját nemzeti valutától eltérő pénznemet választunk ki, az ezzel a partnerrel folytatott összes tranzakció számlakönyvelései párhuzamosan mindkét pénznemen könyvelődnek.
- Fizetési feltétel: Mikor és milyen feltételek mellett kell a partnernek az eladott árut kifizetnie.
- Késedelmi kamat: A késedelmi kamat mértékét a felek megállapíthatják a szerződésben. Ilyen esetben a szerződésben szereplő mérték lesz az alkalmazandó. Amennyiben a partnerral egyedi késedelmi kamat mértéke van meghatározva, úgy az itt adható meg.
Abban az esetben, ha itt nincs megadva érték, akkor a program alapértelmezetten törvény szerinti kamat jár el. A Polgári Törvénykönyvben megállapított késedelmi kamat a jegybanki alapkamat 8%-kal növelt értéke (jelenlegi szabályok szerint). - Szállítási feltétel: Milyen feltételekkel történik a szállítás.
- Ár-csoport: Egy partnernek vagy ár-csoportja vagy árlistája lehet. (lásd még: Ár-csoport)
- Árlista: Árlista adható meg, amennyiben nincs Ár-csoport megadva.
- Engedmény: Csak akkor használható, ha árlista van.
- Ajánlati rend. dátuma: Alapértelmezettt feltételezhető rendelés dátuma. Tudjon meg többet az Ájánlat rendelés dátum kalkuláció dokumnetumból.
- Ajánlati érv. dátuma: Az alapértelmezett ajánlat érvényeségi dátuma. Tudjon meg többet az Ájánlat érvényesség kalkuláció dokumnetumból.
- Előrejelzés dátum: Egyes vevőknél megadható, hogy havi bontásban mikor várhatóak a rendelések (évre előre). Tudjon meg többet az Előrejelzés rendelés dátum kalkuláció dokumnetumból.
- Adószám: a Partner Magyar adószáma (wikipédia)
- EU adószám: a Partner EU adószáma
Ellenőrzött:
A NAV oldalán keresztül ellenőrzésre kerül, hogy érvényes e az adott adószám. A sor melletti pipa jelzi az adószám érvényességét.
EU-s adószám esetén a VIES API-n keresztül történik az adószám ellenőrzése.
Amennyiben érvényes az adott adószám a kiegészítő infó fül alatt kerül megjegyzésre az ellenőrzés időpotja, valamint az ellenőrzést követően kiadott cég név, illetve EU-s adószám esetében az ellenőrző azonosító.
- Csoportos adószám: Egyes cégeknél két adószám van: csoportos adószám és egy normál adószám.
- Cégjegyzékszám: a Partner cégjegyzékszáma
- Harmadik ország adószám: Olyan ország adószáma, amely nem rendelkezik az EU országok közösségi adószámával.
- Bankszámlaszám: a Partner bankszámlaszáma
- ÁFA bizonylat típus: Beállíthatjuk a megfelelő áfa típust és áfa mértékét. Tudjon meg többet az Áfa bizonylat típus dokumentümból.
A Magánszemély, Kisadózó, illetve Nem ÁFA-alany az ÁFA bizonylat típusból származtatott kapcsolók. - Pénzforgalmi ÁFA elszámolás: A szállítói pénzforgalmi elszámolást itt határozhatjuk meg.
- Utalandó bank: Melyik bankhoz tartozik a bankszámlaszám. Tudjon meg többet a Saját bank dokumentumból.
- Általános bank: Megadja a számlaszámhoz tartozó bank nevét, Swift kódját és címét.
- Faktorálás: Amennyiben a számlázás faktor cég bevonásával bonyolítódik le, akkor a faktor típus itt állítható be.
- Zárolt: Tudjon meg többet a Zárolások kezelése bejegyzésből.
- EPR-szerint “nyilatkozó”: A kiterjesztett gyártói felelősségi díj a vevő nyilatkozata alapján nem került megfizetésre.
Partnerek – Kiegészítő információk #
A partnerekhez kapcsolódó kiegészítő információk itt adhatóak meg.
Intrastat statisztikai beállítások #
Az EU forgalmazók minden tagállamban kötelesek Intrastat-jelentést benyújtani, az abban szereplő adatok köre azonban az egyes országokban kissé eltérhet. Ezeket az adatokat havonta egyszer kell elküldeni a KSH részére. (lásd még: KSH Intrastat)
Fizetési felszólítás #
Felszólítási tematika: Itt megadhatjuk a felszólítási szinteket, kezelési költségeket stb.
Felszólítási szint: Parner felszólítása esetén itt láthatjuk, hogy jelenleg hányadik szinten járunk az eljárásban. Számlák kifizetése esetén újra üres lesz a mező.
Fizetési felszólítás száma: Megtörtént fizetési felszólítás azonosító kódja.
Programunkban található ,,Felszólítólevél generálás” funkció.
Adószám ellenőrzés #
Jogszabály szerint szükséges ellenőrizni a partnereket (EU és magyar adószám ellenőrzése). Ezt szükséges bizonyítani a NAV felé az ,,EU adószám ellenőrzés azonosító” megadásával.
Bizonylaton új projekt generálása: Vevői rendelésen automatikusan lehet új projektet generálni minden rendelésnél.
Bizonylat áll. megj.: Bizonylaton állandóan megjelenő megjegyzés adható meg itt partnerenként.
Partnerek – Dokumentumok #
A parnerhez kapcsolódó dokumentumok ide tölthetőek fel. A dokumentumokat a kiterjesztéshez kapcsolódó alapértelmezett programmal meglehet nyitni.
