A Flexium rendszerünk CRM (Ügyfélkapcsolat-menedzsment) tulajdonsága fontos szerepet játszik az üzleti folyamatok hatékony kezelésében és az ügyfélkapcsolatok optimalizálásában. A CRM rendszerek viszont általában webes környezetre vannak optimalizálva, és ezt az irányvonalat mi is követtük együttműködési partnerünkkel. Partnerünk a SomaCRM, akik a V-Tiger nevű, világszerte elismert CRM rendszer magyar lokalizációját készítették el. Ez az open source rendszer számos referenciával és specifikus megoldással rendelkezik, amelyek segítségével számos üzleti folyamatot hatékonyan lehet kezelni.
Az integráció lényege, hogy az adatok csak egyszer kerüljenek rögzítésre, és azok automatikusan áramoljanak az összes érintett rendszer között. Például, ha egy ügyfél jelentkezik a CRM-be, az adatok automatikusan továbbításra kerülnek a vállalatirányítási rendszerbe, és fordítva. Ez a teljeskörű integráció lehetővé teszi, hogy az üzleti folyamatok gördülékenyen működjenek, és minimalizálja az adatok manuális átvitelének és duplikálásának szükségességét.
A Flexium rendszerbe történő adatbevitel során az összes tranzakció és törzsadat automatikusan továbbításra kerül a CRM rendszerbe, így biztosítva az adatok egységes és naprakész kezelését mindkét rendszerben. Ezzel a teljes körű integrációval lehetőség nyílik az ügyfelek számára, hogy a vállalatirányítási rendszerben végzett tevékenységeket és az ebből eredő dokumentumokat, például számlákat az ügyfélkapun keresztül egyszerűen és átlátható módon nyomon követhessék.
Értékesítési CRM #
Az Értékesítési CRM átfogó megoldást kínál a vevőjelöltek vásárlóvá alakításához és az értékesítési folyamat hatékonyabbá tételéhez. Egyetlen felületen biztosítja az összes szükséges ügyféladatot: e-mailek, hívások, korábbi vásárlások, dokumentumok és csapat által készített jegyzetek is elérhetők. Az értékesítési terv segítségével könnyen priorizálhatók a fontosabb ügyletek, követhető a lezárásig hátralévő idő és a közelgő események. A rendszer támogatja a csapatot a bevételnövelésben, az ügyfélkapcsolatok fejlesztésében és a pontosabb előrejelzések készítésében is. Emellett lehetőség van személyre szabott riportok és elemzések készítésére, amelyek segítenek feltárni a múltbeli teljesítményeket, trendeket és új üzleti lehetőségeket.
Legyen a vevőjelölt vásárlóvá alakításának folyamata még informatívabb, fókuszáltabb, az együttműködés pedig még könnyebb!
Átfogó ismertető #
- Gyorsítsa fel a kapcsolatainak kialakítását a 360 fokos kapcsolati előzmények használatával!
- Minden fontos információ egy helyen: kapcsolati adatok, e-mailek, hívások, vásárlások, dokumentumok és jegyzetek. Egy kattintással hívás vagy e-mail indítható.
- Magas prioritású ügyletek szem előtt tartása
- Fontos ügyletek, határidők és események gyorsan áttekinthetőek.
- Fizetési kérelem sablonok küldése ügyfeleknek.
- Csapat munkájának nyomonkövetése.
- Testreszabott riportok, elemzések készíthetőek pár kattintással.
- Kapcsolatok elmélyítése: A SOMA megmutatja a vevőjelöltekkel és ügyfelekkel folytatott összes kapcsolat előzményeit, beleértve jegyzeteket, e-maileket, hívásokat és csatolmányokat.
- Emlékeztetők az elmentett ügyfelekkel való szükséges kapcsolat felvételre.
- Kapcsolatok importálásának lehetősége CSV fájlból.
- Intelligens keresés meglévő kapcsolatokra.
- Értékesítési ciklus támogatása és felgyorsítása.
- Értesítés küldése megakadt projekteknél.
- Üzletkötés szempontjából fontos információk szem előtt tartása.
- Dokumentumok, kommentek csatolásának lehetősége.
- Hatékony tervezés előrejelzésekkel.
- Elörejelzett bevétel, idöszakok, hónapok és évek.
- Elörejelzett bevétel különbözö forgatókönyvek alapján.
- Előrejelzések exportálása CSV fájlba további elemzéshez.
- Automatizálható munkafolyamatok.
- Vevőjelöltek regisztrálása webes űrlapról.
- Személyreszabott üzenetek kampány célcsoportoknak.
- Email elemzés kampányok alatt.
- Automatikus email válasz üzenetek.
- Értékesítési elemzések és betekintések.
- Értékesítési terv állapotának megjelenítése grafikusan.
- Diagrammok hozzájuk kapcsolódó táblázatokkal.
- Riportok készítése CRM adatokból: SOMA bármilyen adatból képes riportot készíteni, pivot táblázatot és diagramot létrehozni.
- Valós idejű diagramok létrehozásának lehetősége.
- Riportok exportálása CSV fájlba.
- Időszakos riportok emailen keresztül.
- Komplex naptár.
- Rekordokat tartalmazó feladatok események.
- Értesítések böngészőn kerestül vagy mobilra.
- Egymást követő feladatok.
- Google és Outlook naptár integráció.
- Privát ügyfélportál: Egy hely az ügyfeleinek, ahol megtekinthetik és frissíthetik a jelenlegi és múltbéli kérelmeket, számlákat, fájlokat oszthatnak meg és hozzáférhetnek a tudásbázishoz, ha egy választ keresnek a kérdésükre.
- Közös kapcsolat történet.
- Webes felület dokumentum és fájl cserére.
- Tudásbázis gyakori kérdésekre.
- SOMA mobil applikáció: Tekintse meg az adott nap eseményeinek és feladatainak összefoglalóját. Tekintse meg a legutóbbi hozzászólásokat, értesítéseket és emlékeztetőket. Nézze meg, szerkesszen vagy hozzon létre CRM rekordot. Automatikusan naplózzon mobil hívásokat a kapcsolat rekordokban (Android). Állítson be mobil értesítéseket és feladatokat. Importáljon vevőjelölteket és kapcsolatokat a lefényképezett névjegykártyákból, érje el a rekordokat offline módban is, és még sok minden más.
Ügyfélszolgálati CRM #
Az Ügyfélszolgálat CRM automatikusan kiosztja az ügyeket csapatoknak vagy ügynököknek, több csatornán kezeli a kéréseket és segít csökkenteni a megoldási időt. Az ügyek listája szabadon testreszabható és priorizálható a legfontosabb szempontok alapján. A Privát Ügyfél Portálon keresztül az ügyfelek könnyedén kezelhetik kérelmeiket, megoszthatnak fájlokat és hozzáférhetnek a tudásbázishoz.
Felügyelje az ügyletek minden fázisát a létrehozástól és feladat kijelöléstől a megoldásig és a lezárásig.
Átfogó ismertető #
Automatikus Ügykiosztás #
A SOMA automatikusan kiosztja az ügyet egy ügynöknek vagy csapatnak. Alternatív megoldásként az ügyeket manuálisan is kioszthatja olyan mutatók használatával, mint az ügynök terhelése és elérhetősége.
Ügyek fontossági sorrendbe állítása #
Ügyek listájának testreszabása bármilyen adat használatával. Ez lehet akár SLA, kategória, ügyfél kód vagy bármely más kritérium. A kívánt adatok beállításával megjelenik a lista, ahol az ügyek az üzlet szempontjából legfontosabb tényezők szerint vannak priorizálva.
Soha ne lépje túl egy ügy megoldásának határidejét #
A képernyőn megjelenő és e-mailes figyelmeztetések biztosítják, hogy a legfontosabb ügyek priorizálva legyenek. Ezenkívül biztosítja, hogy az érintettek tudják, mikor kell figyelmet fordítani egy ügyre vagy ahhoz kapcsolódó feladatra.
Teljes esettörténetek áttekintése villám gyorsan #
Minden szükséges információ azonnal az időrendi sorrendben megtekinthető ügy történetekkel, amelyek minden interakciót tartalmaznak.
Többcsatornás támogatás #
Az ügyfelei bármikor bármely csatornán elérhetik az ügyfélszolgálatot. A SOMA felkészíti arra, hogy segíteni tudjon nekik, ezáltal automatikusan létrehozza és kiosztja az ügyeket, amikor az megfelelő, érkezzen az e-mailen, web-formokon vagy ügyfél portálokon, Twitteren, hívásokon vagy chaten keresztül.
További előnyök #
- Privát ügyfélportál: Egy hely az ügyfeleinek, ahol megtekinthetik és frissíthetik a jelenlegi és múltbéli kérelmeket, számlákat, fájlokat oszthatnak meg és hozzáférhetnek a tudásbázishoz, ha egy választ keresnek a kérdésükre.
- Közös kapcsolat történet.
- Webes felület dokumentum és fájl cserére.
- Tudásbázis gyakori kérdésekre.
- Ügyfélszolgálat nyomonkövetése SLA-kkal és egyéb elemzések: Biztosítsa ügyfeleit az ügyek SLA időn belüli megoldásáról. Alap SLA megoldási idők és kiterjesztések az ügy típusa, ügyfél prioritása és egyéb kritériumok alapján. Ezeket minden ügynél mérheti.
- Kijelölt ügynökök nyomonkövetése.
- Támogató folyamatok akadályainak felfedése.
- Ügyfélszolgálati elemzések: A valós idejű modulok részletes betekintést adnak a támogatói csapat állapotáról. Tekintse meg a teljesítmény trendeket és eltéréseket gyönyörű ábrákon, majd szűrje le azokat az ügyeket, amelyek érintettek ezeknél.
- Gyors válaszok a korábban megoldott problémákra. – GYIK létrehozása
- GYIK tárház segíti a belső csapatot és az ügyfeleket, csökkentve a támogatói csapat megkeresését ismétlődő kérdések esetén.
- Automatizálható munkafolyamatok.
- Vevőjelöltek regisztrálása webes űrlapról.
- Személyreszabott üzenetek kampány célcsoportoknak.
- Email elemzés kampányok alatt.
- Automatikus email válasz üzenetek.
- Kapcsolatok elmélyítése: A SOMA megmutatja a vevőjelöltekkel és ügyfelekkel folytatott összes kapcsolat előzményeit, beleértve jegyzeteket, e-maileket, hívásokat és csatolmányokat.
- Emlékeztetők az elmentett ügyfelekkel való szükséges kapcsolat felvételre.
- Kapcsolatok importálásának lehetősége CSV fájlból.
- Intelligens keresés meglévő kapcsolatokra.
- Értékesítési ciklus támogatása és felgyorsítása.
- Értesítés küldése megakadt projekteknél.
- Üzletkötés szempontjából fontos információk szem előtt tartása.
- Dokumentumok, kommentek csatolásának lehetősége.
- Hatékony tervezés előrejelzésekkel.
- Elörejelzett bevétel, idöszakok, hónapok és évek.
- Elörejelzett bevétel különbözö forgatókönyvek alapján.
- Előrejelzések exportálása CSV fájlba további elemzéshez.
- Értékesítési elemzések és betekintések.
- Értékesítési terv állapotának megjelenítése grafikusan.
- Diagrammok hozzájuk kapcsolódó táblázatokkal.
- Riportok készítése CRM adatokból: SOMA bármilyen adatból képes riportot készíteni, pivot táblázatot és diagramot létrehozni.
- Valós idejű diagramok létrehozásának lehetősége.
- Riportok exportálása CSV fájlba.
- Időszakos riportok emailen keresztül.
- Komplex naptár.
- Rekordokat tartalmazó feladatok események.
- Értesítések böngészőn kerestül vagy mobilra.
- Egymást követő feladatok.
- Google és Outlook naptár integráció.
- SOMA mobil applikáció: Tekintse meg az adott nap eseményeinek és feladatainak összefoglalóját. Tekintse meg a legutóbbi hozzászólásokat, értesítéseket és emlékeztetőket. Nézze meg, szerkesszen vagy hozzon létre CRM rekordot. Automatikusan naplózzon mobil hívásokat a kapcsolat rekordokban (Android). Állítson be mobil értesítéseket és feladatokat. Importáljon vevőjelölteket és kapcsolatokat a lefényképezett névjegykártyákból, érje el a rekordokat offline módban is, és még sok minden más.
Projektmenedzser CRM #
A Soma CRM Projektmendezser CRM megoldása támogatja a csapatok közötti együttműködést, lehetőséget biztosít Gantt-diagramok használatára, valamint egyedi ügyfélportálon keresztül történő kommunikációra. Az átlátható munkafolyamatok és az automatizált emlékeztetők segítenek a határidők betartásában.
A minden egyben CRM a marketingre, értékesítésre és a kiváló ügyféltámogatásra.
Átfogó ismertető #
- Integrálja és kezelje az ügyfélhez kapcsolódó projekteket.
- Ügyfélportálon keresztüli üzenetküldés és fájlmegosztás.
- Készletek, szolgáltatások és árak kezelése.
- Projekt folyamatainak részletes nyomonkövetése Gant diagram nézetben.
- Értesítések küldése a projektben részvevőknek.
- Automatizálható munkafolyamatok.
- Vevőjelöltek regisztrálása webes űrlapról.
- Személyreszabott üzenetek kampány célcsoportoknak.
- Email elemzés kampányok alatt.
- Automatikus email válasz üzenetek.
- Kapcsolatok elmélyítése: A SOMA megmutatja a vevőjelöltekkel és ügyfelekkel folytatott összes kapcsolat előzményeit, beleértve jegyzeteket, e-maileket, hívásokat és csatolmányokat.
- Emlékeztetők az elmentett ügyfelekkel való szükséges kapcsolat felvételre.
- Kapcsolatok importálásának lehetősége CSV fájlból.
- Intelligens keresés meglévő kapcsolatokra.
- Értékesítési ciklus támogatása és felgyorsítása.
- Értesítés küldése megakadt projekteknél.
- Üzletkötés szempontjából fontos információk szem előtt tartása.
- Dokumentumok, kommentek csatolásának lehetősége.
- Hatékony tervezés előrejelzésekkel.
- Elörejelzett bevétel, idöszakok, hónapok és évek.
- Elörejelzett bevétel különbözö forgatókönyvek alapján.
- Előrejelzések exportálása CSV fájlba további elemzéshez.
- Értékesítési elemzések és betekintések.
- Értékesítési terv állapotának megjelenítése grafikusan.
- Diagrammok hozzájuk kapcsolódó táblázatokkal.
- Riportok készítése CRM adatokból: SOMA bármilyen adatból képes riportot készíteni, pivot táblázatot és diagramot létrehozni.
- Valós idejű diagramok létrehozásának lehetősége.
- Riportok exportálása CSV fájlba.
- Időszakos riportok emailen keresztül.
- Komplex naptár.
- Rekordokat tartalmazó feladatok események.
- Értesítések böngészőn kerestül vagy mobilra.
- Egymást követő feladatok.
- Google és Outlook naptár integráció.
- Privát ügyfélportál: Egy hely az ügyfeleinek, ahol megtekinthetik és frissíthetik a jelenlegi és múltbéli kérelmeket, számlákat, fájlokat oszthatnak meg és hozzáférhetnek a tudásbázishoz, ha egy választ keresnek a kérdésükre.
- Közös kapcsolat történet.
- Webes felület dokumentum és fájl cserére.
- Tudásbázis gyakori kérdésekre.
- Ügyfélszolgálat nyomonkövetése SLA-kkal és egyéb elemzések: Biztosítsa ügyfeleit az ügyek SLA időn belüli megoldásáról. Alap SLA megoldási idők és kiterjesztések az ügy típusa, ügyfél prioritása és egyéb kritériumok alapján. Ezeket minden ügynél mérheti.
- Kijelölt ügynökök nyomonkövetése.
- Támogató folyamatok akadályainak felfedése.
- SOMA mobil applikáció: Tekintse meg az adott nap eseményeinek és feladatainak összefoglalóját. Tekintse meg a legutóbbi hozzászólásokat, értesítéseket és emlékeztetőket. Nézze meg, szerkesszen vagy hozzon létre CRM rekordot. Automatikusan naplózzon mobil hívásokat a kapcsolat rekordokban (Android). Állítson be mobil értesítéseket és feladatokat. Importáljon vevőjelölteket és kapcsolatokat a lefényképezett névjegykártyákból, érje el a rekordokat offline módban is, és még sok minden más.
Könyvelő CRM #
A Soma CRM ezen változata éves határidőnaptárral és feladattörzzsel segíti a könyvelési feladatok szervezését és automatizálását. Támogatja a hatékony időbeosztást, pontos feladatellenőrzést és a munkaidő optimalizálását. Elektronikus munkaidő-nyilvántartást kínál, amely rugalmas periódusokkal és lezárási funkcióval biztosítja a pontos nyomon követést.
Naprakész teljesítések és könyvelés minden ügyfél számára.
Átfogó ismertető #
Feladat törzs #
A feladatok automatikus generáláshoz szükséges törzs, amiből dolgozik a CRM rendszer. A feladatok előre egy hétre legenerálódnak automatikusan, a felelősök kijelölésekor figyelembe véve a naptárban lévő szabadságokat és ünnepnapokat. Az automatikus legenerálás után vezető jogkörrel rendelkező felhasználó módosíthatja vagy rendezheti a feladatokat.
- Napi könyvelés megjelenítése a műszerfalon az áttekinthetőség érdekében.
- A Naptár modul lehetőséget ad, hogy az előre beütemezett, megosztott és nyomon követett eseményeket és teendőket lehessen felvinni.
Cég adatok tárolása #
- Felvihetök az ügyfél olyan adatai, mint a cég neve, cégjegyzekszám, alakulás dátuma, bejegyzés dátuma, cég szekhelye, cég telephelye.
- A Cég egy vállalatot vagy intézményt képvisel, amelyhez több alkalmazott társul. A kapcsolatok, mint a munkavállalók, közvetlenül kapcsolódhatnak egy Cég rekordhoz. Nyomon követhető az üzleti döntés folyamata.
Modulok #
- Időzítő modul: Lehetővé teszi, hogy a CRM rendszerben nyomon követhesse, melyik feladat mennyi időbe került. Az igénybe vett idő megjeleníthető időzítő ikonnal egy kattintással. Megjegyzés fűzhető a feladathoz. Szünet, leállítás funkció is elérhető. Megtalálható a Cégek, Kapcsolatok, Kérések, Projektek és Projektfeladatok modulokban.
- Kapcsolatok modul: Egy kapcsolat jelenthet minősített értékesítési érdeklődőt. A kapcsolatok megkülönböztetik a minősített ügyfeleket, és azokat az embereket képviselik, akikkel az üzlet zajlik. Lehetnek önállóak vagy egy szervezet képviseletében is működhetnek.
- Szolgáltatási szerződés modul: A megkötött vagy tervezett szerződések rögzíthetők a szolgáltatásokhoz, amelyek az ügyfelekkel vagy beszállítókkal kötött megállapodásokhoz kapcsolódnak.
- Havi összesitö modul: A szolgáltatási szerződésben lévő adatok alapján minden hónap végén egy havi teljesítésről összesítőt készít a rendszer.
- Kérések modul: Eseti kérések kapcsolhatók ügyfelekhez, napi feladatokhoz. A Kérések, más néven Ügyek, ügyfelek által generált szolgáltatás támogatási kérések. Ezek biztosítják a csapatnak a rugalmasságot. Megoldás után az ügyeket le kell zárni. Kérés létrejöhet e-mailből is, amihez az e-mail vizsgáló rendszer szükséges.
- E-mail sablon modul: Fix szövegekhez tartozó sablonok a szabadon szerkeszthető alapsablonból ki indulva. Tömeges tájékoztató levél küldéséhez hasznos, például anyag bekérések szövegéhez.
- PDF sablon modul: Szerződéshez, teljesítési igazoláshoz, átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz.
- Jelentések modul: Automata e-mail a napi munkavégzésről. Napi, heti vagy havi kimutatásokat készít automatikusan excel vagy PDF formátumban. A kezdőlapon elhelyezhet műszerfalat és az adatokat grafikusan is megjelenítheti.
- Mezőformátum segítő modul: A törzsadatok tökéletes kitöltéséhez kisegítő modul kezeli a helyes formátum felvitelét.
- Súgó modul: A feladatok ellenőrző listájához súgót is elhelyezhet, ez dokumentáció linket is tartalmazhat.
- Kitöltött mezők megjelenítő modul: A kitöltött mezőket jeleníti csak meg. Szerkesztés esetében a ki nem töltött mezőkbe lehetséges az adatfelvitel.
További előnyök #
- Privát ügyfélportál: Egy hely az ügyfeleinek, ahol megtekinthetik és frissíthetik a jelenlegi és múltbéli kérelmeket, számlákat, fájlokat oszthatnak meg és hozzáférhetnek a tudásbázishoz, ha egy választ keresnek a kérdésükre.
- Közös kapcsolat történet.
- Webes felület dokumentum és fájl cserére.
- Tudásbázis gyakori kérdésekre.
- Integrálja és kezelje az ügyfélhez kapcsolódó projekteket.
- Ügyfélportálon keresztüli üzenetküldés és fájlmegosztás.
- Készletek, szolgáltatások és árak kezelése.
- Projekt folyamatainak részletes nyomonkövetése Gant diagram nézetben.
- Értesítések küldése a projektben részvevőknek.
- Automatizálható munkafolyamatok.
- Vevőjelöltek regisztrálása webes űrlapról.
- Személyreszabott üzenetek kampány célcsoportoknak.
- Email elemzés kampányok alatt.
- Automatikus email válasz üzenetek.
- Kapcsolatok elmélyítése: A SOMA megmutatja a vevőjelöltekkel és ügyfelekkel folytatott összes kapcsolat előzményeit, beleértve jegyzeteket, e-maileket, hívásokat és csatolmányokat.
- Emlékeztetők az elmentett ügyfelekkel való szükséges kapcsolat felvételre.
- Kapcsolatok importálásának lehetősége CSV fájlból.
- Intelligens keresés meglévő kapcsolatokra.
- Értékesítési ciklus támogatása és felgyorsítása.
- Értesítés küldése megakadt projekteknél.
- Üzletkötés szempontjából fontos információk szem előtt tartása.
- Dokumentumok, kommentek csatolásának lehetősége.
- Hatékony tervezés előrejelzésekkel.
- Elörejelzett bevétel, idöszakok, hónapok és évek.
- Elörejelzett bevétel különbözö forgatókönyvek alapján.
- Előrejelzések exportálása CSV fájlba további elemzéshez.
- Értékesítési elemzések és betekintések.
- Értékesítési terv állapotának megjelenítése grafikusan.
- Diagrammok hozzájuk kapcsolódó táblázatokkal.
- Riportok készítése CRM adatokból: SOMA bármilyen adatból képes riportot készíteni, pivot táblázatot és diagramot létrehozni.
- Valós idejű diagramok létrehozásának lehetősége.
- Riportok exportálása CSV fájlba.
- Időszakos riportok emailen keresztül.
- Komplex naptár.
- Rekordokat tartalmazó feladatok események.
- Értesítések böngészőn kerestül vagy mobilra.
- Egymást követő feladatok.
- Google és Outlook naptár integráció.
- Privát ügyfélportál: Egy hely az ügyfeleinek, ahol megtekinthetik és frissíthetik a jelenlegi és múltbéli kérelmeket, számlákat, fájlokat oszthatnak meg és hozzáférhetnek a tudásbázishoz, ha egy választ keresnek a kérdésükre.
- Közös kapcsolat történet.
- Webes felület dokumentum és fájl cserére.
- Tudásbázis gyakori kérdésekre.
- Ügyfélszolgálat nyomonkövetése SLA-kkal és egyéb elemzések: Biztosítsa ügyfeleit az ügyek SLA időn belüli megoldásáról. Alap SLA megoldási idők és kiterjesztések az ügy típusa, ügyfél prioritása és egyéb kritériumok alapján. Ezeket minden ügynél mérheti.
- Kijelölt ügynökök nyomonkövetése.
- Támogató folyamatok akadályainak felfedése.
- SOMA mobil applikáció: Tekintse meg az adott nap eseményeinek és feladatainak összefoglalóját. Tekintse meg a legutóbbi hozzászólásokat, értesítéseket és emlékeztetőket. Nézze meg, szerkesszen vagy hozzon létre CRM rekordot. Automatikusan naplózzon mobil hívásokat a kapcsolat rekordokban (Android). Állítson be mobil értesítéseket és feladatokat. Importáljon vevőjelölteket és kapcsolatokat a lefényképezett névjegykártyákból, érje el a rekordokat offline módban is, és még sok minden más.
Egyedi CRM #
Az Egyedi CRM a SOMA CRM rendszer legkomplexebb megoldása, amely teljes mértékben a vállalati igényekre szabható. A cégek ezzel a rendszerrel képesek teljes mértékben saját folyamataikhoz igazítani ügyfélkezelési folyamataikat, legyen szó értékesítésről, ügyfélszolgálatról vagy projektmenedzsmentről. Az alapfunkciókon túl az ajánlatok, számlák és megrendelések minden részlete szabadon alakítható, hiszen a felhasználók saját képleteikkel, oszlopaikkal és összesítési szabályaikkal formálhatják a számukra legmegfelelőbb rendszert. Az Egyedi CRM különlegessége, hogy számos egyéni funkcióval bővíthető: lehetőség van saját mezőtípusok létrehozására, dokumentumok gyors feltöltésére, értékesítési előrejelzések készítésére és automatizált makrók futtatására.
Haladó testreszabhatóság #
A CRM támogatja az összes mező és blokk egyedi átalakítását, például a mezőblokkok fülre helyezését a jobb áttekinthetőség érdekében. Ezen túlmenően lehetőség van HTML mezők, hozzárendelési mezők és fájlfeltöltő mezők létrehozására is, amely különösen hasznos azok számára, akik speciális adatokkal dolgoznak. Az Egyedi CRM továbbá képes a kapcsolódó rekordokat listás vagy blokk nézetben megjeleníteni, így biztosítva a felhasználók számára az adatok gyors és kényelmes elérését.
Lehetőség van a/az:
- mező blokkok átalakítására fülekké.
- tételek részleteinek testreszabására.
- haladó egyéni mezők beállításokra:
- HTML Leírás
- Hozzárendelés
- Feltöltés
A Menü Kezelő bővítmény segítségével az adminisztrátorok teljes mértékben átalakíthatják a rendszer alapértelmezett menüjét, hogy az átláthatóbb és felhasználóbarátabb legyen. Az új menü struktúra egy felugró ablakban jeleníti meg az összes modult és hivatkozást, így gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a funkciók elérését a felhasználók számára.
Értékesítési előrejelzések és makrók #
Az értékesítési előrejelző modul támogatja a cégek rövid és hosszú távú lehetőségeinek nyomon követését. Az előrejelzés lehet csapat- és felhasználószintű, és különféle értékesítési szakaszokra bontható, mint például “Terv”, “Legjobb eset”, “Elkötelezett” vagy “Lezárt”. Az Egyedi CRM emellett makró funkcióval is rendelkezik, amely automatizált műveletek (pl. e-mail küldés, rekord létrehozása, státusz módosítása) egyetlen kattintással történő végrehajtását teszi lehetővé.
Naptár és Kanban nézet #
Az időmenedzsment érdekében az Egyedi CRM fejlett naptárral rendelkezik, amely felhasználói vagy csoportos nézetben is megjeleníthető. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók egyetlen képernyőn átlássák az egyes eseményeket, elkerülve az átfedéseket. A Kanban nézet tovább bővíti az együttműködés lehetőségeit, hiszen vizuálisan, státusz alapú csempéken keresztül jeleníti meg az értékesítési lehetőségeket, feladatokat és projekteket.
Google címkeresés #
Egy plugin a hatékony és pontos címkereséshez a Google Térkép szolgáltatás használatával. Ahogy elkezdi beírni a címet, megmutatja az összes lehetséges találatot, amely a tartózkodási helyéhez közel van.. Támogatja az egyéni cím mezőket, tehát a konfigurációs panelben Ön képes lesz arra, hogy bármely mezőt úgy konfiguráljon, hogy ’címkeresési mezőként’ működjön. Továbbá a címkeresés korlátozható bizonyos országokra is és kompatibilis a Részletes és Szerkesztési Nézetekkel.
Biztonság #
A biztonsági modul kiemelten kezeli a jelszóvédelmet, IP-korlátozásokat, valamint a kéttényezős azonosítást, miközben rögzíti és naplózza a sikeres és sikertelen bejelentkezéseket. Ezen felül a rendszer képes felhasználók időszakos jelszócserére kötelezésére és IP cím alapján történő beléptetés korlátozására.
Egyedi fejlesztések és integrációk #
Az Egyedi CRM számos külső rendszerrel is kompatibilis, többek között a Számlázz.hu-val, az SAP Business One-nal, az Office 365-tel vagy éppen a Google Drive-val. A rendszer lehetőséget biztosít több SMTP szerver kezelésére is, így minden felhasználó saját e-mail szervert állíthat be. Az email elemző modul automatikusan feldolgozza az ismétlődő e-mailek tartalmát, és képes új rekordok létrehozására vagy meglévők frissítésére előre megadott szabályok alapján.
Kiegészítő funkciók #
A rendszer része a munkaidőkövető eszköz is, amely lehetővé teszi az időmérés indítását, szüneteltetését vagy leállítását bármely feladat esetén. Emellett a CRM támogatja az utazási költségek nyomon követését, valamint exportálási és másolási műveletek naplózását is. A rendszer része továbbá az 5 csillagos ügyfélvisszajelző modul, amely közvetlenül a rendszerből küld ki értékelési e-maileket, és azonnali visszajelzést rögzít az ügyfelektől.
Soma CRM alkotóiról #
A Soma CRM célja, hogy könnyen használható, testreszabható és webalapú ügyfélkapcsolat-kezelő rendszereket kínáljon partnereinek. Az intelligens automatizációs megoldások és a hatékony munkafolyamatok biztosítják a vállalatok növekedését és versenyképességét.
Tapasztalat és eredmények #
A több mint 20 év tapasztalat és a folyamatos fejlesztések révén a Soma CRM széleskörű támogatást nyújt ügyfeleinek:
- 2000 konzultáció,
- 4000 aktív felhasználó,
- 50.000 óra egyedi fejlesztés biztosítja a magas színvonalú szolgáltatásokat.
A vállalat 2010 óta kínál egyedi szoftverfejlesztésen alapuló CRM-megoldásokat. A folyamatos innováció és a megoldásorientált hozzáállás segíti a partnereket a hatékonyság növelésében, legyen szó új funkciók fejlesztéséről vagy meglévő rendszerek bővítéséről.
Soma CRM ügyfélélmény: #
- Ügyféligényekre szabott CRM-megoldások,
- Integrált értékesítés, ügyfélszolgálat, projektmenedzsment és könyvelés,
- Vizuális adatelemzés és döntéstámogatás,
- Egyszerűen kezelhető, komplex webalapú rendszer,
- 1 év garancia minden fejlesztésre,
- Folyamatos terméktámogatás és rendszerfrissítések.
A Soma CRM küldetése #
A cél, hogy a partnerek hatékonyabb működést érjenek el azáltal, hogy a CRM-rendszerek automatizált folyamatai növelik a bevételeket, optimalizálják az üzleti működést és megkönnyítik az adminisztrációt.
A vállalat története #
A Soma Slovensko s.r.o. 2005-ben indult egyéni vállalkozásként, majd 2010 óta kft.-ként működik, segítve a vállalkozásokat a digitális térben való hatékony működésben. Az alapító, Sípos Lóránt, a digitális üzleti modellekre való átállás támogatását tűzte ki célul, amelyet mára számos vállalat sikeresen alkalmazott.
A Soma CRM-et olyan ismert cégek használják, mint az Eu-Solar Nyrt., MVM Home és Pro, Rákosy Üveg, Stiefel és Theiss Hajtástechnika. Az ügyfélközpontú szemlélet és a folyamatos fejlesztések biztosítják, hogy a rendszer mindig a legmodernebb technológiát kínálja a vállalatok számára.
Összefoglalás #
A Flexium és a Soma CRM együttműködésének eredményeként egy teljesen integrált, testreszabható ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer született, amely lefedi az értékesítés, ügyfélszolgálat, projektmenedzsment és könyvelés területeit is. A rendszer egyszerűsíti az adatkezelést, automatizálja a munkafolyamatokat, támogatja az üzleti döntéseket, és lehetővé teszi az átlátható ügyfélkommunikációt, mindezt webes és mobil környezetben.
