A Projekt modul segítségével a felhasználónak lehetősége nyílik az erőforrások hatékony szervezésére, az idő és anyagfelhasználás követésére. Projekt alapokon működő vállalatok ügyvitelében nagyon fontos a projektek nyilvántartása, az üzleti folyamatok szegmentálása, az előzetes költségtervezés és az utólagos kontrolling.
A projekt egy meghatározott időtartamra szóló, egyedi jellegű, összetett tevékenység, amelynek célja konkrét termék vagy szolgáltatás létrehozása. Működése alapvetően eltér a vállalat állandó, ismétlődő folyamataitól, ezért különösen fontos a projektalapú ügyvitel precíz adminisztrációja és szegmentált üzleti folyamatai.
Ezen modul segítségével a felhasználónak lehetősége nyílik az erőforrások hatékony szervezésére, az idő és anyagfelhasználás követésére. Ha az árut egy bizonyos projektre szerzem be, más projektre nem lehet kiadni. A készletértékelés is projektesen szét van bontva, a készletet nem csak raktárra, hanem raktárra és az alatt projektre lehet leszűrni. Továbbá a projektek jobb kezelése érdekében tetszőleges hierarchiát hozhatunk létre, akár 9 szintig, ezáltal a költségeket úgy is al-projektek alá lehet rendelni, hogy a bevételeket a fő-projekt generálja. A projektekhez tetszőleges dokumentumok (file-ok) csatolhatók, melyek csoportosíthatók típusok (pl. ajánlat, szerződés, stb.) szerint.
A rendszer már a projekttervezés korai fázisaiban is támogatja a pénzügyi elemzéseket, többek között előzetes cash-flow kimutatások készítésével. A modulban létrehozhatók projektajánlatok is, amelyek pozitív elbírálás esetén közvetlenül átkonvertálhatók futó projektekké. Az elutasított ajánlatokhoz kapcsolódó ráfordítások veszteségként jelennek meg, azonban ezek mértéke elenyésző lehet egy sikertelen, teljes projektköltséghez képest.

Projekt modulban a ,,Projekt” menüpontra kattintva láthatóak a sorszámmal és munkaszámmal rendelkező projektek.

Projekt ablak alapvető felosztása #

Baloldalt a táblázatos nézet jobb oldalt pedig az adatmezők találhatóak különböző füleken. Részletek gomb megnyomásával lehet kiszélesíteni a táblázatos nézetet.

Ezt a táblázatot a ,,Mentés” gomb használatával ki lehet exportálni excelbe. Fontos megjegyezni, hogy szűréssel (Keresés gomb) kedv szerint lehet szűkíteni az excelbe exportálandó adatsorokat.

Fej szinten #

• Kód A Projekt kódja/neve
• Leírás: Projekt neve, leírása. Szabad mező, visszakereséshez érdemes a megfelelő kereső szavakkal feltölteni. A Projekt leírása mejelenik a nyomtatványokon is, ajánlaton, vevői rendelés visszaigazolásokon is, külföldi partner esetében érdemes angol nyelvet használni. 
• Felettes projekt: Lefúrással hozzárendelhetjük a létrehozandó projektet egy már meglévőhöz.  Új kód kell a projekthez, de valamilyen módon kapcsolódik egy korábbi munkával/projektel. Ilyen kapcsolódás a pótmunka, a garancia, amit a Tulajdonság 3 mezőben kell még jelölni.
• Egységek használata: Le van-e a projekt projekt-egységekre bontva? Projekt-típusból jön, DF-ként. Ha true, akkor kötelező projekt-egységet megadni. Azokra a projektekre, amiknél be van állítva egységekre való megosztás, minden értékesítési és egyéb bizonylat tételeken plusz mező hivatkozik a projekt-egység kódra. A
• Státusz: Lezárt/Folyamatban/Sztornó. Ez a mező nem szerkeszthető.
  Egy projektet ha már használtunk valahol akkor nem lehet törölni, csak lezárni vagy sztornózni.
  Lezárt projektre már nem rögzíthetünk bizonylatot.
• Felettes projekt: A projektekhez al-projeteket rendelhetünk, fastruktúrában rendezettek.
  Akár 9 szintű hierarchiát is létrehozhatunk.
  A felettes utólag is átírható, még akkor is ha történt már rá rögzítés. Nagyon nagy előnye a fastruktúrába rendezett projekteknek, hogy például a forgalmi beszámolónál ha gyűjtő projektet adunk meg, akkor megjelenik az összes, a fában alatta levő projekt is.
• Fázis: Milyen fázisban van a projekt:Ajánlat/Pótmunka/Megrendelt/Szerződött/Lezárt. Ez egy informatív adat, felhasználó által szerkeszthető
• Referencia szám: Bármilyen hasznos információ kerülhet ide, pl. iktatószám, ügyfél szerződés száma.
• Szerződés száma: Amennyiben eltér a szerződésszám a projekt-kódtól, itt rögzítésre kerülhet.
• Adat-tulajdonos: Az adat-tulajdonos megadásával módunkban áll felhasználó szinten is korlátozni a partnerekhez való hozzáférési jogot. Objektum típusonként paraméterezhető, hogy adott panelhez (ObjTypes-hoz) tartozik-e adattulajdonos kezelés. Ha nincs, akkor ez a mező szürke, nem szerkeszthető.

Általános adatok #

• Típus: A típus egyfajta csoportosítása a projekteknek, megadhatjuk, hogy milyen típusú projektről van szó (pl. Kivitelezés, Karbantartás, Berendezés gyártás, Szervíz)
• Profit center: Flexium automatikusan kitölti a Tulajdonság mezők alapján.
• Kontrollált / Ktg-típus: Flexium automatikusan kitölti a Tulajdonság mezők alapján.
• Esély: (százalék): ajánlati fázisban, az ajánlat megnyerésének esélye. Üzleti lehetőségként is használhatjuk ezt a mezőt.
• Indító üzletkötő: Ki volt az indító üzletkötő. Utólag lekérdezhető, hogy milyen forgalmat generáltak az egyes üzletkötők.
• Beszerző: A bizonylatnak ki a beszerzője, a személyi törzsből választható.
• Projekt-vezető: Ki felelős a teljes projektért, ki a projekt vezetője.
• Helyszíni-vezető: Ki a felelős a projekt helyszínén.
• Vevő: A projekthez rendelt vevő (megrendelő)
• Vevő besorolás: lenyíló mező (Generál kivitelező, Végfelhasználó, Viszonteladó)
• Fő ügyfél: Fő megrendelő neve. Amennyiben egy viszonteladóval dolgozunk, neki számlázunk, de fontos azt is tudni, hogy ki a fő megrendelő.
• Részletes leírás: Opcionális. A projekt leírás kiegészítése lehet. Itt 250 karakterig lehet részletesebb leírást adni a projekthez, míg a projekt leírása 100 karakter hosszú lehet. Ez a szöveg nem jelenik meg bizonylatokon, míg a Projekt leírás mező tartalmát feltüntetjük a nyomtatványokon is.
• Bizonylat áll. megj.: Ide beírt szöveg minden bizonylatra (Ajánlat, Rendelés stb.) rákerül automatikusan (ez a bizonylaton törölhető, módosítható)
• Zárolt: Zárolt projektre már nem történhetnek mozgások.
• Zárolt megjegyzés: A zároláshoz kapcsolódó megjegyzés, ami megjelenik hibaüzenetként ha mégis próbálunk dolgozni a projekttel.
  
• Zárolt dátum Tól-Ig: A projekt befagyasztási periódusa.
  
• Érvényes Tól-Ig: A projekt érvényességi periódusa.

Dátum információk #

• Ajánlatkérés dátuma: Az vevőtől jövő ajánlatkérés beérkezésének dátuma.
• Ajánlat dátuma: Az ajánlat kiküldésének dátuma.
• Ajánlat érvényességének számítása: milyen szabály szerint számítja a rendszer az ajánlat érvényességét
• Ajánlat érvényessége: A kiadott ajánlat érvényességének lejárta.
• Megrendelés dátuma: A megrendelés beérkezésének dátuma.
• Szerződés dátuma: Szerződés esetén annak dátuma.
• Projekt várható kezdete:
• Teljesítési határidő:
• Lezárás dátuma:
• Garanciális idő lejárta:
• Jóteljesítési idő lejárta:

Pénzügy #

• Fizetési feltétel (ha meg van adva, akkor a számlán innen jön a fizetési feltétel)
• Részletfizetések táblázat. Itt rögzítjük a visszatartásokat. Például leszámlázzuk a projektet, de a 10%-át garanciaként visszatartjuk, csak egy év múlva fizetjük ki. Ha a fej projekthez van fizetési részletezés (részletfizetések) megadva, akkor azzal töltődik fel a számla részletfizetés táblázat. típusokat lehet felsorolni.
  • Típus: pl. jóteljesítési, garanciális visszatartás
  • Fizetési határidő: meddig kell a fennmaradó összeget kifizetni.
  • Százalék: hány százalékát a számlának tartottuk vissza

Cím #

Vevő szállítási cím: Kitöltése fontos, mivel ezt a címet használja a rendszer a különböző nyomtatványokon, pl. Ajánlat, Szállítói megrendelés.

Amennyiben a cím szerepel a vevő címei között a Flexiumban, akkor a Vevő szállítási címei közül kiválasztva automatikusan kitöltődnek az Utca, a Város, az Irányítószám és az Ország mezők. De teljesen új cím is rögzíthető.

• Utca
• Város
• Irányítószám
• Tartomány
• Lezárás dátuma
• Ország
• Megye
• Cím szövegesen

Dokumentumok #

• Projekt dokumentáció: Ide csatolható dokumentációk, tervek, táblázatok, grafikonok. Itt csak az elérési út van lerögzítve. A File-ra kattintva a hozzá kapcsolt alkalmazást nyitja meg, és megjeleníti az adott dokumentumot.

Megjegyzések: hosszabb szöveges információ vihető fel

Felső menüsor – Adatok #

Itt találhatóak az olyan alapvető gombok, mint:

• Új
• Keresés: Bármelyik mezőre lehet keresni. A csillag (*) karakter lehetővé teszi, hogy az adott karakterláncot bárhol megtalálja a mezőben.
• Duplikálás: Amennyiben van egy hasonló projekt, akkor érdemes duplikálással időt spórolni és csak egyes mezőket módosítani. Új munkaszámot kap, de minden más adatot megtart.
• Töröl: Addig lehet a projektet törölni, amíg még nem hivatkoztunk rá például egy ajánlatban.
• Ment fájlba (excelbe)
• Archív információ: Itt láthatjuk az adott projekteken végrehajtott adatmódosításokat visszamenőleg.

Felső menüsor – Panel #

Különböző funkciók érhetők el itt. A leggyakrabban használt funkciók, melyekről a Projekt lekérdezések alatt olvashatsz részletesen:

Projekt alapú készlet beszámoló (Projekt/Beszámolókból is elérhető): Itt olvashatsz róla bővebben.

Bizonylatok elemzése