Szűrési feltételek működése #

A szűrési feltételeket kétféle módon adhatjuk meg.

• Megadhatunk egy ponttól pontig történő kiterjesztett szűrési feltételt, mint például a főkönyvi karton beszámolóban a főkönyvi számra történő szűrés esetében.
• Megadhatunk egy kizárólag egy adatra történő szűrési feltételt, mint például a partnerre történő szűrés esetében.

Minden megadott szűrési feltétel kizárólag abban az esetben érvényes, ha a hozzá tartozó kapcsoló aktív állapotban van.

Egyes kapcsolóknál ahhoz, hogy a szűrés végbemenjen, szükséges a főkapcsoló bekapcsolása, hiszen a további kapcsolók ez alá vannak rendelve. Esetünkben például, hogy projektre tudjunk szűrni, szükséges a projekt kapcsoló aktiválása.

Ha megadunk egy feltételt, a rendszer automatikusan aktiválja a kapcsolót, azonban lehetőségünk van ezt kikapcsolni, valamint ismét aktiválni.

A kapcsolók között “és” kapcsolat áll fenn. Ez azt takarja, hogy amennyiben két feltételt is alkalmazunk a rendszer azokra az elemekre szűr, amelyekre mindkét feltétel vonatkozik.

Egyes beszámolók esetében, mint például a Forgalmi beszámolónál megadható dinamikus dátum szűrés. Például kiválasztható az aktuális év opció, ha ezt választjuk a rendszer nem egy megadott, fix dátum tartományra kéri le az adatokat, hanem mindig az aktuális évre vonatkozóan történik a lekérés.

Bizonylat típusonkénti szűrés #

Azokban a riportokban, amelyeknél lehetséges bizonylat listázása, megtalálható a Bizonylatok szűrési fül. 

Ez például megtalálható a Főkönyvi karton esetében is.

Itt lehetőségünk van meghatározni a beállításait azoknak a bizonylatoknak, amelyek alapján főkönyvi tétel hozható létre.

Ez szintén megtalálható a Kontrolling → Bizonylatok elemzése esetében is.

Itt a rendszerben megtalálható az összes logisztikával kapcsolatos bizonylat.

A rendszer logikai csoportokra bontja a kapcsolókat, amelyeket csoportonként is ki, illetve bekapcsolhatunk, például, ahogy az a képen is látható az értékesítésnél a realizált értékesítés kapcsoló be- és kikapcsolásával az összes alá eső kapcsolót is átkapcsolhatjuk.

A szűrési kategóriák eltérhetnek a különböző riportokban, azonban az alapjaiban megegyeznek.

Projekt, Profit center, költség típus szűrések #

Gyűjtő projekt #

Rendszerünkben a projektek fastruktúrába rendezhetők, azonban rögzíteni a projekteken kívül a feléjük tartozó projekt kategóriákra is lehetséges. Ahogy az a példán is látható nem csupán a 010101-re rögzíthetünk, hanem a 0101-re is, valamint akár a 01-et is alkalmazhatjuk.

Abban az esetben ha a projekt-kódot alkalmazva szűrünk, például 010101-től 010103-ig csupán a megadott projekteket kérhetjük le, ami nem tartalmazza a felettes projektet.

A fa-struktúrának köszönhetően rendszerünkben a Gyűjtő projekt kapcsoló segítségével szűrhetünk például a 0101-re, amivel nem csupán a megadott projektet kérdezhetjük le, hanem minden alá tartozó elemet is.

A könnyebb rendszerezés érdekében a felettes projekt megadására utólag is van lehetőségünk. A felettes projekt megadásával a rendszer alá is rendezi a projektet, így amikor lekérjük a felettes projektet, az tartalmazni fogja a később alárendelt projektet is.

Keresési sablon #

Egy adott keresési feltétel alapján például egy projekt listára történő riport lekérése esetén hasznos a keresési sablon használata.

Amennyiben a keresési sablont kívánja alkalmazni, tudjon meg többet a Keresési sablon bejegyzésből.

Ez a funkció azt a célt szolgálja, hogy felgyorsítsa a keresés folyamatát, hiszen nem szükséges minden alkalommal megadni a keresési feltételeket. Emellett a későbbiekben létrehozott projekteket is lekéri a rendszer sablonnal történő kereséskor, amennyiben azok megfelelnek a korábban megadott keresési feltételeknek.

 

Halmaz #

A rendszer lehetőséget nyújt keresési halmazok létrehozására.

Létrehozáskor a kód és a leírás megadását követően lehetőségünk van projektek hozzáadására.

Ennek köszönhetően, például egy főkönyvi karton esetében kiválaszthatjuk, hogy pontosan melyik projekteket szeretnénk lekérni.

A keresési sablonnal ellentétben itt nem bővül a megadott halmaz a későbbiekben hozzáadott projektekkel.