A vállalkozások számára elengedhetetlen a hatékony ügyfélkapcsolat-kezelés, hiszen a versenyképesség és a növekedés záloga a pontos, naprakész partnerinformációk, a strukturált kommunikáció és az üzleti lehetőségek tudatos menedzselése. Egy jól felépített CRM-rendszer egyszerre teszi átláthatóvá az értékesítést, javítja az ügyfélélményt, és segíti a stratégiai döntéshozatalt.
A CRM (Customer Relationship Management – ügyfélkapcsolat-kezelés) olyan átfogó üzleti megközelítés, amely az ügyfélkapcsolatok minőségének javítására, valamint a hosszú távú elégedettség és lojalitás kialakítására és fenntartására törekszik. Magában foglalja az ügyféladatok strukturált gyűjtését és elemzését, az igények megértését, valamint az ezekre adott célzott, stratégiai válaszokat. Ennek eredményeként a vállalat személyre szabottan reagálhat a vásárlói elvárásokra, növelve versenyképességét és hatékonyabban kiaknázva piaci lehetőségeit.
A CRM-szoftver egy központi digitális rendszer, amely az ügyféladatok strukturált kezelését, a kapcsolattartást és az értékesítés támogatását szolgálja: egyetlen adatbázisban tárolja az elérhetőségeket, a kommunikációs előzményeket, a tranzakciókat és a preferenciákat. Moduláris felépítése támogatja az értékesítési, marketing- és ügyfélszolgálati folyamatokat (pl. leadkezelés, kampányok, panaszkezelés). Előnye, hogy javítja a belső együttműködést, naprakész ügyfélképet ad, és személyre szabott, gyors válaszokat tesz lehetővé. Beépített analitikája támogatja a döntéshozatalt, valamint méri és fejleszti az értékesítés, az ügyfélkapcsolatok és a marketing teljesítményét.
A CRM-rendszer hatékony megoldást kínál számos üzleti probléma kezelésére, különösen az ügyfélkapcsolatok menedzsmentje, az értékesítési folyamatok optimalizálása és a szervezeti együttműködés terén. Segíti az ügyféladatok strukturált, egységes és valós idejű kezelését, ezáltal csökkenti az információvesztés, az adatredundancia és a kommunikációs hiányosságok kockázatát. Megoldást kínál a lassú vagy következetlen ügyfélkiszolgálásra, a rosszul célzott marketingre és a ki nem használt értékesítési lehetőségekre.
Gyorsabb és pontosabb válaszadás a strukturált ügyféladatok és korábbi interakciók alapján.
Segíti az értékesítési folyamatok átláthatóságát és nyomon követését, ezáltal növeli az eladások hatékonyságát.
Lehetővé teszi szegmentált kampányok indítását, így személyre szabott üzenetekkel érhetők el a partnerek.
A riportok alapján pontosabb értékesítési előrejelzések készíthetők, támogatva a stratégiai döntéseket.
Riportok és elemzések segítik a vezetőket a jobb, adatvezérelt döntések meghozatalában.
Automatizálhatóak visszatérő feladatok (pl. emlékeztetők, e-mailek), ami csökkenti az adminisztrációs terheket.
A testreszabott kiszolgálásnak és gyors válaszidőnek köszönhetően növekszik az ügyfelek elégedettsége és hosszú távú lojalitása.
A CRM rendszerek segítenek a kampányok eredményességének mérésében és optimalizálásában, így növelhető a megtérülés.
A Flexium ERP belső CRM modulja egy olyan rendszer, amely a vállalatok számára alapvető funkciókat biztosít az üzleti lehetőségek és partnerek kezelésére. Bár nem nyújt teljes értékű CRM megoldást, kisebb kereskedelmi folyamatok támogatására kiválóan alkalmas. Segítségével a vállalatok hatékonyabban kezelhetik potenciális és meglévő ügyfeleiket, valamint nyomon követhetik üzleti lehetőségeiket.
Fő funkciók:
A CRM modul külön CRM partner törzset biztosít, akár több százezer partneradat kezelésére. A partnerek kategorizálhatók iparág, tevékenységi kör vagy egyedi jellemzők alapján, így a célzott kommunikáció és kampánykezelés egyszerűbbé válik.
✔ Potenciális ügyfélből automatikusan normál partner hozható létre.
✔ Adatkonzisztencia és könnyebb kezelés biztosított.
A CRM modul támogatja az üzleti lehetőségek teljes körű kezelését. Az egyes üzleti lehetőségekhez kapcsolattartók és felelős személyek rendelhetők, akiknek feladata a lehetőségek nyomon követése és menedzselése. A rendszerben eseményeket is lehet rögzíteni, amelyek segítségével dokumentálható minden fontos interakció, például tárgyalások, telefonhívások, szerződéskötések és egyéb kulcsfontosságú események.
Az események és tevékenységek szorosan integrálhatók a TASK modullal, így a rendszer automatikusan generálhat feladatokat a kapcsolódó személyek számára. Például egy tárgyalás után létrejöhet egy feladat, amely emlékezteti az értékesítőt, hogy kövesse nyomon az ügyfél érdeklődését, vagy egyeztessen egy újabb időpontot.
Lehetőség van érdeklődési területek rögzítésére is, így nyomon követhető:
Továbbá, a rendszer lehetővé teszi versenytársak adatainak rögzítését, ami különösen hasznos nagyobb projektek esetén, ahol a vállalatnak versenyeznie kell más cégekkel. Ha egy lehetőség nem valósul meg, a CRM-ben rögzíthető a meghiúsulás oka, ami segít:
A Flexium-ban van egy alapszintű CRM modul, ami az alapvető ügyfélkezelési funkciókat tartalmazza. Ez sok vállalkozásnak azonban nem elégséges (pl. kiterjedt front office rendszerrel dolgozó kiskereskedelmi vállalkozás, komoly szerviz háttérrel rendelkező kivitelező/szolgáltató, stb.), ekkor egy külön CRM bevezetése javasolt. Erre kiváló megoldás a SOMA CRM, amivel a Flexium természetesen integrálva van.
A Flexium és a Soma CRM közötti integráció központi célja az adatok zökkenőmentes áramlásának biztosítása a két rendszer között. A megvalósított kapcsolódás lehetővé teszi, hogy az ügyfélkapcsolati adatok, események és tranzakciók mindössze egyszeri rögzítés után automatikusan elérhetők legyenek mind a Flexium ERP-ben, mind a Soma CRM rendszerében. Ezáltal megszűnik a manuális adatbevitel és az adatok duplikálása, csökkentve az adminisztratív terheket és a hibalehetőséget
Az integráció nemcsak adatátadásra, hanem üzleti logikák összehangolására is kiterjed: például ha egy érdeklődő a Soma CRM-be kerül rögzítésre, adatai azonnal megjelennek a Flexium rendszerben is, ahol a kapcsolódó folyamatok, mint ajánlatadás vagy számlázás, már automatikusan elindulhatnak. Ugyanígy, a Flexium ERP-ben rögzített tevékenységek (pl. számlák, dokumentumok) visszatükröződnek a CRM ügyfélkapun, így az ügyfelek is naprakészen nyomon követhetik ügyeiket.
Ez a fajta kétirányú, valós idejű kapcsolat elősegíti az üzleti folyamatok átláthatóságát, és támogatja az értékesítés, ügyfélszolgálat és projektmenedzsment szoros együttműködését. A megoldás nemcsak technológiai szempontból integrált, hanem működésében is egységes, így a felhasználók egységes élményben részesülnek – akár a Flexium, akár a Soma felületéről végzik munkájukat.
A Flexium rendszerünk CRM (Ügyfélkapcsolat-menedzsment) tulajdonsága fontos szerepet játszik az üzleti folyamatok hatékony kezelésében és az ügyfélkapcsolatok optimalizálásában. A CRM rendszerek viszont általában webes környezetre vannak optimalizálva, és ezt az irányvonalat mi is követtük együttműködési partnerünkkel. Partnerünk a SomaCRM, akik a VTiger nevű, világszerte elismert CRM rendszer magyar lokalizációját készítették el.
SOMA CRM rendszer számos előnyt és lehetőséget kínál az üzleteknek az ügyfelekkel való kapcsolattartásban, az értékesítésben és az ügyfélszolgálatban, vagy akár szerviztevékenységben. A CRM rendszer segít hatékonyabbá tenni az ügyfél folyamatokat, és lehetővé teszi az összes kapcsolati információ és előzmény elérhetőségét egy központosított platformon.
Több mint 20 év szakmai tapasztalatnak és folyamatos fejlesztésnek köszönhetően a Soma CRM átfogó támogatást nyújt ügyfeleinek, amit az alábbi számok is jól tükröznek:
Partnerünk 2010 óta kínál egyedi szoftverfejlesztésen alapuló CRM-megoldásokat. A folyamatos innováció és a megoldásorientált hozzáállás segíti a partnereket a hatékonyság növelésében, legyen szó új funkciók fejlesztéséről vagy meglévő rendszerek bővítéséről.
Minden fontos információ egy helyen: ügyféladatok, e-mailek, hívások, vásárlások, dokumentumok és csapattagok megjegyzései – egyetlen átlátható nézetben.
Az értékesítési terv egy pillanat alatt áttekinthetővé teszi a figyelmet igénylő ügyleteket, beleértve az üzlet várható lezárásáig hátralévő napok számát, a közelgő eseményeket és minden egyéb lényeges információt.
Riportok és előrejelzések néhány kattintással készíthetők. Elemzési lehetőség múltbéli vásárlásokra, csapat teljesítményre és egyéb adatokra a trendek követéséhez és új lehetőségek feltárásához.
Minden, ami az értékesítés növeléséhez és a csapat irányításához szükséges:
Minden hívás azonnal megválaszolható, a SOMA CRM automatikusan kiosztja az ügyet egy ügyintézőnek vagy egy kijelölt csapatnak, így biztosított a gyors segítségnyújtás.
Az ügyek listája teljes mértékben testreszabható bármilyen rendelkezésre álló adat alapján. A kívánt szempont beállítását követően az ügyek áttekinthetők és priorizálhatók az üzlet számára legfontosabb tényezők szerint, így a legnagyobb jelentőségű feladatok mindig előtérbe kerülnek.
Egy felület az ügyfelek számára, ahol megtekinthetik és frissíthetik korábbi és aktuális kérelmeiket, számláikat, fájlokat oszthatnak meg, valamint hozzáférhetnek a tudásbázishoz, ha választ keresnek kérdéseikre.
Az ügyfélhez kapcsolódó projektek integrálása és kezelése. Alkalmazható kisebb, személyes munkákhoz, valamint több csapatot érintő ügyfélprojektekhez is.
A projekt részletes nézete lehetővé teszi a feladatok összegzésének megtekintését, valamint a projekt állapotának követését Gantt diagram segítségével.
Ügyfélhez kapcsolódó projektek esetén lehetőség van hozzáférés biztosítására a SOMA ügyfélportálhoz, ahol megosztható a projekt állapota, valamint a dokumentumfeltöltés is elérhető az ügyfél számára.
Olyan tevékenységtípussal megjelölt naptár, amiben az adókhoz tartozó határidők vihetők fel egy teljes évre vonatkozóan. A feladatok automatikus generáláshoz szükséges törzs, amiből dolgozik a SOMA CRM rendszer.
Az eltöltött idő megjeleníthető egy kattintással időzítő ikon segítségével, a feladathoz megjegyzés adható, szünet és leállítás funkció elérhető.
Támogatottak az egyéni periódusok, amelyek hossza szabadon beállítható az üzleti igényekhez igazodva. Az időszakok lezárhatók a további módosítások elkerülése érdekében.
