A partner-törzs modulja a teljes vállalati ügyvitel alapját képezi, ideértve az értékesítési, beszerzési, logisztikai, pénzügyi és könyvelési folyamatokat. A modul segítségével a vállalat rögzítheti és kezelheti vevői, szállítói, gyártói és egyéb partnerei adatait, beleértve az érdeklődőket is. A partnerek között helyet kapnak azok a gyártók is, akik nem közvetlen szállítók, de fontos szerepet játszanak a vállalat működésében.
Innen jövő információk:
- könyvelési információk
- pénzügyi információk (fizetési feltételek, bankszámla adatok, stb).
- szállítási információk
- kapcsolattartási adatok
- statisztikai adatok (pl. Intrastat/Extrastat)
Könyvelési és pénzügyi adatok #
A partner-törzs modul számos, a könyveléshez és pénzügyekhez szükséges adatot tárol, mint például főkönyvi számok, fizetési feltételek, kamatszámítások, hitelkeretek, bankszámlaszámok és faktorálási adatok. Ezek az információk biztosítják, hogy minden partnerhez kapcsolódó pénzügyi tranzakció pontosan és következetesen történjen.
Szállítási és statisztikai információk #
A modul szállítási adatokat is rögzít, beleértve a szállítási feltételeket és címeket. Emellett statisztikai adatok, mint az Intrastat és Extrastat jelentésekhez szükséges információk is tárolhatók, ezzel segítve az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését.
Automatikusan érkező adatok a bizonylatokon #
A partner-törzsből származó alapértelmezett adatok automatikusan megjelennek a kapcsolódó bizonylatokon, például vevői rendeléseken, szállítóleveleken vagy számlákon.
Ezek az alapértelmezett adatok:
- szállítási cím
- fizetési feltétel
- áfa-beállítások
- egyéb
Az automatikusan megjelenő adatok a bizonylatokon módosíthatóak. A jól beparaméterezett partner-törzs biztosítja a gördülékeny munkavégzést, a minél kevesebb (egyszeri) adat-felvitelt.
Teljes körű címkezelés #
A partner-törzs modul lehetővé teszi többféle cím rögzítését egyetlen partnerhez. Ide tartozik a székhely, számlázási, szállítási és levelezési címek kezelése. Akárhány cím rendelhető egy partnerhez, ezek közül alapértelmezettek is megadhatók, amelyek automatikusan megjelennek a kapcsolódó dokumentumokon. A bizonylatokon azonban lehetőség van az alapértelmezett címek felülírására.
Teljes cím-törzs: #
- székhely, számlázási címek
- szállítási címek
- levelezési cím(ek)
- telephelyek
Kapcsolattartók részletes nyilvántartása #
A rendszerben egy partnerhez több kapcsolattartó is rögzíthető. A kapcsolattartókhoz részletes adatokat, például teljes név, telefonszámok, e-mail cím, weboldal, beosztás és egyéb információk rendelhetők. Egy alapértelmezett kapcsolattartó is megadható, aki elsődlegesen szerepel a kapcsolódó bizonylatokon.
Több-féle csoportosítási lehetőség #
- partner-csoport a könyvelési háttérhez
- 10-féle tulajdonság
- ár-csoport: ár-modulhoz kapcsolódás
Adószámkezelés és ellenőrzés #
A rendszer automatikusan ellenőrzi a magyar adószámokat a NAV adatbázisán keresztül, míg az EU-s adószámokat a VIES rendszerből validálja. Új partner létrehozásakor a NAV-tól automatikusan lekérhetők a nevek és címek, míg a VIES rendszerből a név érhető el. Az adószámellenőrzés dátuma és státusza is rögzítésre kerül.
CRM és partner-törzs kapcsolata #
A Flexium CRM moduljában külön partner-törzs található, amely kifejezetten a CRM funkciókra van optimalizálva. Ez lehetővé teszi az érdeklődők és potenciális ügyfelek hatékony kezelését. Ha a CRM modul használatban van, az érdeklődő partnerek kategóriája a partner-törzsben általában nem szükséges, mivel ezek a CRM modulban jobban nyomon követhetők. A két partner-törzs modul között adatkapcsolat áll fenn, amely biztosítja az adatok szinkronizálását.
Vevői és szállítói adatok elkülönítése #
A könyveléstechnikai szempontok miatt a rendszer külön törzsben kezeli a vevői és szállítói adatokat. Ez biztosítja az előlegek, áfa-kezelések és főkönyvi számok pontos szétválasztását. Az adószám alapján azonban a vevői és szállítói törzsek összekapcsolhatók, és kompenzációs műveletek hajthatók végre.
Dokumentumkezelés és egyéb funkciók #
A modul lehetőséget nyújt dokumentumok csatolására is, például szerződések, számlák, vagy egyéb releváns fájlok formájában. Ez biztosítja, hogy a partnerhez kapcsolódó minden lényeges információ egy helyen legyen elérhető. Ezáltal a partner-törzs modul nemcsak a napi adminisztrációt könnyíti meg, hanem az átfogó vállalati ügyvitel egyik alappillére is.
