A Flexium ERP belső CRM modulja egy olyan rendszer, amely a vállalatok számára alapvető funkciókat biztosít az üzleti lehetőségek és partnerek kezelésére. Bár nem nyújt teljes értékű CRM megoldást, kisebb kereskedelmi folyamatok támogatására kiválóan alkalmas. Segítségével a vállalatok hatékonyabban kezelhetik potenciális és meglévő ügyfeleiket, valamint nyomon követhetik üzleti lehetőségeiket. Amennyiben egy szervezet komplexebb CRM funkcionalitásra tart igényt, a Soma CRM bevezetése ajánlott amellyel együtt a Flexium teljes mértékben integrált megoldást kínál.
CRM Partnerkezelés #
A modul egyik fő funkciója az üzleti lehetőségek, partnerek és vevőjelöltek (lead-ek: még nem konkrét partnerek, vevők) kezelése. A rendszer lehetőséget biztosít egy különálló CRM partner törzs létrehozására, amelybe akár több százezres partneradatbázis is importálható. Ez lehetővé teszi, hogy a vállalat nagy mennyiségű üzleti kapcsolatot kezeljen, még akkor is, ha ezek közül csak egy töredék válik végül tényleges ügyféllé.
A CRM partner törzsben a partnereket különböző szempontok szerint lehet rendszerezni, például iparág, tevékenységi kör vagy egyéb releváns tulajdonságok alapján. Ezáltal könnyebbé válik a célzott kommunikáció és az ügyfélkezelési stratégiák kialakítása. A rendszerben lehetőség van arra is, hogy egy potenciális ügyfélből – amennyiben tényleges vevővé válik – automatikusan normál partner jöjjön létre, így biztosítva az adatok konzisztens nyilvántartását és könnyebb kezelését.
Üzleti lehetőségek kezelése #
A CRM modul támogatja az üzleti lehetőségek teljes körű kezelését. Az egyes üzleti lehetőségekhez kapcsolattartók és felelős személyek rendelhetők, akiknek feladata a lehetőségek nyomon követése és menedzselése. A rendszerben eseményeket is lehet rögzíteni, amelyek segítségével dokumentálható minden fontos interakció, például tárgyalások, telefonhívások, szerződéskötések és egyéb kulcsfontosságú események.
Az események és tevékenységek szorosan integrálhatók a TASK modullal, így a rendszer automatikusan generálhat feladatokat a kapcsolódó személyek számára. Például egy tárgyalás után létrejöhet egy feladat, amely emlékezteti az értékesítőt, hogy kövesse nyomon az ügyfél érdeklődését, vagy egyeztessen egy újabb időpontot.
Lehetőség van az érdeklődési területek pontos meghatározására is, ami azt jelenti, hogy egy vállalat nemcsak az általános ügyféladatokat rögzítheti, hanem azt is, hogy az adott partner milyen termékek vagy szolgáltatások iránt érdeklődik. Ha például egy ügyfél kizárólag nyomtatókat vásárol, a rendszerben ezt az információt el lehet tárolni, és később célzott ajánlatokat lehet küldeni neki az új nyomtató modellekről.
Továbbá, a rendszer lehetővé teszi versenytársak adatainak rögzítését, ami különösen hasznos nagyobb projektek esetén, ahol a vállalatnak versenyeznie kell más cégekkel. Ha egy üzleti lehetőség nem valósul meg, a CRM rendszerben rögzíthető a meghiúsulás oka, ami segít az értékesítési stratégiák fejlesztésében és a jövőbeli lehetőségek jobb kiaknázásában.
Összegzés #
A Flexium ERP CRM modulja egy olyan alapvető ügyfélkezelési megoldást kínál, amely megkönnyíti az üzleti kapcsolatok és lehetőségek menedzselését. Bár nem nyújt teljes körű CRM funkcionalitást, integrált működése és könnyű kezelhetősége révén ideális választás kisebb vállalatok számára. Ha egy cég szélesebb körű ügyfélkezelési funkciókat keres, érdemes megfontolni a Soma CRM bevezetését.
