Új felhasználók felvitele, jogosultságok beállítása az alábbi három lépésben történik.
- Személy felvitele – HR (emberi erőforrások) /Személyek menüpont
- Felhasználó felvitele – Rendszer beállítások /Felhasználók /Felhasználók menüpont
- Jogosultságok beállítása – Felhasználó adatainak másolása vagy egyedileg
Személy felvitele #
HR (emberi erőforrások) /Személyek menüpont alatt
Személyek itt vihetők fel, amelyek a program különböző részeinél választhatók ki, például a Projekt modulban (projektvezető stb.) vagy az egyes bizonylatoknál (Felelős, Beszerző stb.).
A személyekhez rögzíthetők különböző adatok, pl.: telefon, e-mail cím stb., amit a rendszer később tud használni, nyomtatványokon megjeleníteni. Például ajánlat esetében megjelenítjük a felelős és beszerző/műszaki kapcsolattartó telefonszámát, e-mail címét.
Beállítható, hogy az adott személy alkalmazott vagy üzletszerző legyen (ez utóbbinak ott van jelentősége, ahol például jutalékot számolnak el az üzletszerzőknek).
Nem minden személynek kell felhasználónak lennie is egyben! A felhasználókat külön fel kell vinni (lsd. 2.pont), majd összekapcsolni a személlyel.
Csoportokba rendezhetők a személyek. Jelenleg a csoportba sorolás azt mutatja meg, hogy a Flexiumban milyen jogosultságokat kapott az adott felhasználó.
Jogosultsági csoportok lehetnek: Kiemelt felhasználók, Projektvezetők, Villanyosok, Kereskedelem és Egyedi. (Jogosultság beállítások 3.pont)
A Személyes adatok alatt további adatok felvihetők a dolgozókhoz, ha releváns.
Felhasználó felvitele #
Rendszer beállítások /Felhasználók /Felhasználók menüpont alatt
Itt lehet felvinni a Felhasználókat, jelszót adni számukra, illetve új jelszót beállítani elfelejtés esetén.
Itt rendelhető hozzá a HR modulban már felvitt Személyhez (vagy a Személy mezőn állva, lefúrással innen is indítható a Személy felvitele).
A Felhasználó és a Személy is zárolható.
Zárolás: A felhasználó zárolásával nem tud belépni a rendszerbe. A személy zárolása több fennakadást okozhat, ha több mezőben szerepel projekteken, bizonylatokon stb.
Javaslatunk alapján, kilépés esetén a felhasználót mindenképpen zárolni kell, a személyt nem szükséges zárolni.
Jogosultságok beállítása #
Egyedileg is lehetséges a beállítás, és lehet adott felhasználó jogosultságainak másolásával beállítani a jogosultságokat. Javasoljuk jogosultsági csoportok kialakítását és azon csoport- jogosultságok másolását, a könnyebb és áttekinthetőbb kezelésért.
Felhasználó adatainak másolása – Rendszer beállítások /Felhasználók /Felhasználó adatainak másolása menüpont alatt
Felhasználótól – ezek a jogosultságok kerülnek másolásra a Cél fehasználók jogosultságaiba.
