A Projekt modul segítségével a felhasználónak lehetősége nyílik az erőforrások hatékony szervezésére, az idő és anyagfelhasználás követésére.

Projekt alapokon működő vállalatok ügyvitelében nagyon fontos a projektek nyilvántartása, az üzleti folyamatok szegmentálása, az előzetes költségtervezés és az utólagos kontrolling.
A Projekt egy egyedi, komplex, időszaki tevékenység, melynek célja, hogy valamilyen terméket vagy szolgáltatást hozzon létre.
Egyedi – abban az értelemben, hogy a projekt alapjaiban különbözik a cég szokványos, állandóan ismétlődő folyamataitól.
Időszaki – abban az értelemben, hogy a projekt egy bizonyos időintervallumra szól, van kezdete és vége. A Projekt modul segítségével a felhasználónak lehetősége nyílik az erőforrások hatékony szervezésére, az idő és anyagfelhasználás követésére. Ha az árut egy bizonyos projektre szerzem be, más projektre nem lehet kiadni. A készletértékelés is projektesen szét van bontva, a készletet nem csak raktárra, hanem raktárra és az alatt projektre lehet leszűrni.

A projektek jobb kezelése érdekében tetszőleges hierarchiát hozhatunk létre, akár 9 szintig, ezáltal a költségeket úgy is al-projektek alá lehet rendelni, hogy a bevételeket a fő-projekt generálja. A projektekhez tetszőleges dokumentumok (file-ok) csatolhatók, melyek csoportosíthatók típusok (pl. ajánlat, szerződés, stb.) szerint.
A projektek kezdeti szakaszában is (tervezési és rendelési fázistól) hatékony eszközöket nyújt a pénzügyi elemzésre, előzetes cash-flow készítésére.
Létrehozhatunk projekt ajánlatokat, melyeket elfogadásuk esetén projektekké konvertálhatunk. Számos ajánlat azonban az előkészítő elemzések után már nem jut el abba a fázisba, hogy projekt legyen belőle. Ebben az esetben az addig ráfordított kötségek veszteséget jelentenek, de összehasonlíthatalanul kisebbet, mint egy sikertelen projekt teljes költsége.

Projekt tábla #

Projektre rögzíthető adatok

Fej szinten #

• Kód/Leírás: A Projekt kódja/neve
• Egységek használata: Le van-e a projekt projekt-egységekre bontva? Projekt-típusból jön, DF-ként. Ha true, akkor kötelező projekt-egységet megadni. Azokra a projektekre, amiknél be van állítva egységekre való megosztás, minden értékesítési és egyéb bizonylat tételeken plusz mező hivatkozik a projekt-egység kódra. A
• Státusz: Lezárt/Folyamatban/Sztornó. Ez a mező nem szerkeszthető.
  Egy projektet ha már használtunk valahol akkor nem lehet törölni, csak lezárni vagy sztornózni.
  Lezárt projektre már nem rögzíthetünk bizonylatot.
• Felettes projekt: A projektekhez al-projeteket rendelhetünk, fastruktúrában rendezettek.
  Akár 9 szintű hierarchiát is létrehozhatunk.
  A felettes utólag is átírható, még akkor is ha történt már rá rögzítés. Nagyon nagy előnye a fastruktúrába rendezett projekteknek, hogy például a forgalmi beszámolónál ha gyűjtő projektet adunk meg, akkor megjelenik az összes, a fában alatta levő projekt is.
• Fázis: Milyen fázisban van a projekt:Ajánlat/Pótmunka/Megrendelt/Szerződött/Lezárt. Ez egy informatív adat, felhasználó által szerkeszthető
• Referencia szám: Bármilyen hasznos információ kerülhet ide, pl. iktatószám, ügyfél szerződés száma.
• Szerződés száma: Amennyiben eltér a szerződésszám a projekt-kódtól, itt rögzítésre kerülhet.
• Adat-tulajdonos: Az adat-tulajdonos megadásával módunkban áll felhasználó szinten is korlátozni a partnerekhez való hozzáférési jogot. Objektum típusonként paraméterezhető, hogy adott panelhez (ObjTypes-hoz) tartozik-e adattulajdonos kezelés. Ha nincs, akkor ez a mező szürke, nem szerkeszthető.

Általános adatok #

• Típus: A típus egyfajta csoportosítása a projekteknek, megadhatjuk, hogy milyen típusú projektről van szó (pl. Kivitelezés, Karbantartás, Berendezés gyártás, Szervíz)
• Esély: (százalék): ajánlati fázisban, az ajánlat megnyerésének esélye. Üzleti lehetőségként is használhatjuk ezt a mezőt.
• Indító üzletkötő: Ki volt az indító üzletkötő. Utólag lekérdezhető, hogy milyen forgalmat generáltak az egyes üzletkötők.
• Beszerző: A bizonylatnak ki a beszerzője, a személyi törzsből választható.
• Projekt-vezető: Ki felelős a teljes projektért, ki a projekt vezetője.
• Helyszíni-vezető: Ki a felelős a projekt helyszínén.
• Vevő: A projekthez rendelt vevő (megrendelő)
• Vevő besorolás: lenyíló mező (Generál kivitelező, Végfelhasználó, Viszonteladó)
• Fő ügyfél: Fő megrendelő neve. Amennyiben egy viszonteladóval dolgozunk, neki számlázunk, de fontos azt is tudni, hogy ki a fő megrendelő..
• Zárolt: Zárolt projektre már nem történhetnek mozgások.
• Zárolt megjegyzés: A zároláshoz kapcsolódó megjegyzés, ami megjelenik hibaüzenetként ha mégis próbálunk dolgozni a projekttel.
  
• Zárolt dátum Tól-Ig: A projekt befagyasztási periódusa.
  
• Érvényes Tól-Ig: A projekt érvényességi periódusa.

Dátum információk #

• Ajánlatkérés dátuma: a vevőtől jövő ajánlat kérés kelte
• Ajánlat dátuma:
• Ajánlat érvényességének számítása: milyen szabály szerint számítja a rendszer az ajánlat érvényességét
• Ajánlat érvényessége: a kiadott ajánlat érvényességének lejárta
• Megrendelés dátuma:
• Szerződés dátuma:
• Projekt várható kezdete:
• Teljesítési határidő:
• Lezárás dátuma:
• Garanciális idő lejárta:
• Jóteljesítési idő lejárta:

Pénzügy #

• Fizetési feltétel (ha meg van adva, akkor a számlán innen jön a fizetési feltétel)
• Részletfizetések táblázat. Itt rögzítjük a visszatartásokat. Például leszámlázzuk a projektet, de a 10%-át garanciaként visszatartjuk, csak egy év múlva fizetjük ki. Ha a fej projekthez van fizetési részletezés (részletfizetések) megadva, akkor azzal töltődik fel a számla részletfizetés táblázat. típusokat lehet felsorolni.
  • Típus: pl. jóteljesítési, garanciális visszatartás
  • Fizetési határidő: meddig kell a fennmaradó összeget kifizetni.
  • Százalék: hány százalékát a számlának tartottuk vissza

Cím #

• Itt adhatjuk meg a projekt címét. Később ezt szállítási címként meg tudjuk adni, mert nem biztos, hogy a vevő telephelyére kell kiszállítani az árut.
• Utca
• Város
• Irányítószám
• Tartomány
• Lezárás dátuma
• Ország
• Megye
• Cím szövegesen

Dokumentumok #

• Projekt dokumentáció: A Projekthez csatolható dokumentációk, tervek, táblázatok, grafikonok. Itt csak az elérési út van lerögzítve. A File-ra kattintva a hozzá kapcsolt alkalmazást nyitja meg, és megjeleníti az adott dokumentumot.

Megjegyzések: hosszabb szöveges információ vihető fel